Présentation du tableau de bord LDA remanié

Bienvenue sur le nouveau tableau de bord LDA, entièrement repensé ! Nous avons entièrement revu l'interface afin de vous offrir un contrôle total sur la manière dont vous consultez, gérez et interagissez avec vos données.

Si les outils essentiels auxquels vous avez recours, tels que Créer un client/dossier, Gestion des clients/dossiers, Mes organisations et Mes groupes, restent facilement accessibles en haut de votre écran, le reste de l'espace est désormais entièrement à votre disposition pour que vous puissiez le personnaliser.

Principales fonctionnalités

1. Personnalisation complète de la mise en page

Vous pouvez désormais adapter le tableau de bord à votre flux de travail spécifique.

• Combinez à votre guise : sélectionnez précisément les widgets que vous souhaitez afficher et masquez ceux qui ne vous intéressent pas.
  
• Glisser-déposer : réorganisez les widgets pour mettre en avant vos données les plus importantes.
  
  
• Modèles prédéfinis : utilisez nos filtres rapides pour passer instantanément d'un modèle de mise en page optimisé à un autre.
  
  

2. Nouveaux widgets et widgets améliorés

Le tableau de bord repensé propose une suite complète de widgets pour vous permettre de rester informé et organisé :

• Activité et pipeline : suivez l'évolution de votre pipeline, les activités récentes et les renouvellements à venir.
  
• Restez sur la bonne voie : consultez la liste de vos clients récents, vos dossiers, vos notifications et vos rappels.
  
• Actualités du secteur : restez informé des dernières actualités du secteur directement depuis votre tableau de bord.
• Statistiques avancées : analysez votre portefeuille d'affaires grâce à des représentations visuelles détaillées, notamment :
  • Vos clients par tranche d'âge ou par type de couverture.
  • Les assureurs pour lesquels vous établissez le plus souvent des devis.
  • La valeur nominale moyenne des contrats.
  • Cartographie géographique : une représentation visuelle de la répartition géographique de vos clients, idéale pour planifier efficacement vos rendez-vous clients lors de vos déplacements.

3. Mode confidentialité (adapté au partage d'écran)

Vous souhaitez collaborer avec un client sans divulguer de données sensibles ? Le nouveau bouton Mode confidentialité masque instantanément toutes les informations personnelles identifiables (PII) affichées sur votre écran. Vous pouvez ainsi partager votre écran en toute confiance lors de vos réunions, sans compromettre la confidentialité des données de vos autres clients.

Besoin d'aide ?
Nous sommes ravis de vous présenter ces nouvelles fonctionnalités qui vous permettront de gagner en efficacité au quotidien ! Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour configurer votre nouveau tableau de bord, notre équipe est là pour vous aider :

 

• E-mail : contactez-nous directement à l'adresse e-mail de notre service d'assistance.
• Chat en direct : cliquez sur la bulle verte d'assistance située dans le coin inférieur droit de votre écran pour discuter instantanément avec notre équipe du service client.