Ce guide fournira des détails sur la navigation générale dans Propel ainsi que sur les options de notification et de support.
Navigation
Lorsque vous vous connectez à votre compte Propel, vous commencez sur le tableau de bord, qui est la page d'accueil de votre compte.
Si vous souhaitez revenir au tableau de bord à tout moment, cliquez sur le logo Propel.
Voici les principales options sur lesquelles vous devriez vous concentrer en tant que nouvel utilisateur de Propel :
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Ajouter un nouveau dossier
Cette section est le point de départ pour concevoir une présentation dans Propel. Dans Ajouter un nouveau dossier, vous pouvez créer un nouveau client avec lequel travailler ou rechercher un client dans votre base de données.
Cliquez ici pour en savoir plus sur la création de votre premier dossier !
2. Gérer les dossiers
Cette section servira de dossier pour toutes vos présentations. Trouvez les dossiers que vous ou Propel avez conçus lorsqu'une opportunité de police en vigueur est détectée, et recherchez des dossiers d'exemple ou des dossiers partagés avec vous par un collègue ou le personnel de soutien de votre MGA.
Lorsque vous utilisez la page de gestion des dossiers, la présentation affichera le rapport le plus récemment créé/modifié en haut et les plus anciens en dessous.
Pour accéder à l'un de ces dossiers, sélectionnez l'icône de vue sur le côté gauche.
Chaque en-tête est triable et dispose d'une barre de recherche juste en dessous pour trouver un client ou un dossier spécifique.
Le déclencheur d'opportunité de police est l'endroit où vous pouvez trouver des dossiers générés automatiquement par Propel lorsqu'une opportunité est identifiée pour un titulaire de police existant. Vous pouvez trier les types de rapports d'opportunité en sélectionnant le menu déroulant.
3. Gérer les clients
C'est ici que vous trouverez tous les clients/prospects que vous avez créés ou qui ont été téléchargés par l'équipe Propel sur votre compte (en savoir plus à ce sujet ici). Recherchez un client spécifique, une police, une opportunité, et plus encore.
Pour en savoir plus sur la gestion des polices dans Propel, cliquez ici !
Chacune des options listées est disponible sur n'importe quelle page avec les icônes sur le côté gauche de la page.
La dernière option vous ramène au dernier dossier sur lequel vous travailliez. Nous vous recommandons d'utiliser cela pour reprendre rapidement le travail sur votre dossier.
CONSEIL : Ajustez les paramètres de zoom de votre navigateur Internet à 67-80 % pour une meilleure expérience de visualisation lors de l'utilisation de Propel. Cela n'affectera pas le paramètre de zoom des autres sites web.
Vous pouvez trouver l'option de gestion des dossiers et l'option de gestion des clients dans la barre d'outils en haut de la page.
Autres zones importantes
En haut de la page, vous verrez une zone qui dit "bienvenue" suivie de votre nom. Lorsque vous survolez cette section avec votre curseur, un menu déroulant apparaîtra.
Mon compte est l'endroit où vous pouvez changer votre mot de passe, configurer l'intégration E-App avec le programme Fast and Full d'Empire Life, et obtenir le code pour le site web afin de configurer l'analyse des besoins intégrée. Cliquez ici pour en savoir plus.
Paramètres du compte est l'endroit où vous pouvez modifier votre image de marque, les options de page par défaut, le schéma de couleurs, les préférences de notification, les filtres d'entreprise, et plus encore !
Notifications sont l'endroit où se trouvent toutes vos alertes dans Propel.
Notifications
La page de notifications est l'endroit où vous trouverez toutes les alertes de Propel en un seul endroit. Propel fournira une liste de toutes les notifications. Voici une liste des types de notifications :
- - Alertes de renouvellement à venir pour Term 10 et Term 20.
- - Échanges potentiels de Term 10.
- - Plans potentiels de Term 10 et 20 après le terme initial.
- - Anniversaires des clients.
- - Visites de dossiers.
- - Visites de rapports de résumé de police.
- - Visites de rapports d'enquête de marché.
- - Analyse des besoins partageable remplie.
- - Notifications personnalisées créées par vous.
- - Nouveaux prospects web provenant de l'analyse des besoins intégrée de Propel (option supplémentaire à l'abonnement Propel).
Toutes les notifications sont envoyées via Propel et accessibles dans votre compte. Propel enverra un email quotidiennement ou hebdomadairement si vous avez des notifications non lues.
Support
L'onglet "Posez-nous une question" est notre chat en direct et se trouve à droite du tableau de bord ainsi que sur toutes les autres pages de Propel. C'est ici que vous pouvez discuter avec l'un de nos représentants du service client, et c'est la meilleure ressource pour obtenir de l'aide sur tout ce qui concerne Propel.
Si vous préférez apprendre avec du contenu vidéo, consultez notre chaîne YouTube via le lien ci-dessous.
N'oubliez pas que notre équipe de réussite client est heureuse de vous aider à préparer des réunions d'assurance et à concevoir des dossiers. Si vous souhaitez planifier une réunion, veuillez utiliser le lien ci-dessous.
Planifier une réunion avec l'équipe Propel