Guides d'aide

Gestion des Clients & des Polices

Cela vous guidera à travers le processus d'importation des clients, de gestion des données clients, d'identification des opportunités de cas, et d'accès aux profils des clients.

Importation des Clients

Dans cette section, nous expliquerons comment importer l'ensemble de votre portefeuille d'assurance vie dans le système pour voir tous les clients et polices au sein de votre compte.

  • Pour initier le processus d'importation, commencez par cliquer sur l'option "Importer les Clients" disponible sur la page du tableau de bord.
  • Sur l'écran d'importation des clients, faites défiler jusqu'à la section "Demander des Clients", qui liste les assureurs par ordre alphabétique.
  • Sélectionnez l'assureur auprès duquel vous souhaitez demander des clients, par exemple, Canada Life.
  • Remplissez votre code conseiller ou codes agent pour cet assureur spécifique.
  • Cochez la case appropriée et cliquez sur "Envoyer".

Une fois que vous avez envoyé la demande, les assureurs répondront avec un fichier tableur contenant les données des clients et des polices dans un délai de deux à dix jours ouvrables. Pour les abonnés premium, ces données peuvent être importées dans votre compte dans le cadre du processus de configuration.

De plus, certains assureurs offrent une option de téléchargement via leur portail conseiller, vous permettant de récupérer les informations plus rapidement.

Gestion des Clients

Dans cette section, nous explorerons comment gérer vos clients et leurs polices au sein du système Life Design Analysis.

  • Accédez à l'option "Gérer les Clients" depuis le tableau de bord ou la section client.
    gerer les clients
  • Sur la page de gestion des clients, vous pouvez voir les données générales de la police et les données personnelles de vos clients, triées par informations personnelles à gauche et informations sur la police à droite.
  • Vous pouvez utiliser les barres de texte dans les en-têtes pour des recherches rapides basées sur différents critères, tels que le nom de famille, le numéro de téléphone, ou la date de naissance.
  • Les opportunités de cas, telles que les conversions et échanges de termes, sont mises en évidence pour vous aider à identifier les opportunités immédiates au sein de votre portefeuille d'affaires.
    client

Opportunités de Cas

Les opportunités de cas sont mises en évidence pour vous aider à identifier les opportunités immédiates au sein de votre portefeuille d'affaires :

  • Conversion Term 10 : Montre les polices t10 émises après la date d'aujourd'hui il y a 10 ans.
  • Échange Term 10 : S'applique aux termes de 10 ans émis après la date d'aujourd'hui il y a 5 ans.
  • Conversion Term 20 : Similaire à la Conversion Term 10, mais pour les polices t20 émises il y a 20 ans.
  • En Retard : Affiche les polices qui ont dépassé leur 10ème ou 20ème anniversaire.

Des notifications pour ces opportunités sont envoyées à des intervalles spécifiques pour vous tenir informé.

Profils des Clients

Les profils des clients fournissent des informations détaillées sur chaque client :

  • Accédez au profil du client en cliquant sur l'icône "Voir" à côté du nom du client.
    voir
  • Ici, vous pouvez voir les informations personnelles et de contact, ajouter des notes, accéder aux cas d'assurance, et voir une liste des polices associées au client.
    modifier le client
  • Générez un rapport résumé de la police, partagez-le avec les clients, et ajoutez des notes personnalisées au rapport.

Génération des Rapports Résumés de Police

Les rapports résumés de police peuvent être générés sur-le-champ :

  • Accédez au rapport en cliquant sur "Générer le Résumé de la Police" en haut à droite du profil du client.

generer un resume

  • Personnalisez le rapport et générez un fichier PDF ou partagez-le avec les clients via un lien web interactif.
    generer pdf

Stockage de Fichiers

Life Design Analysis offre un stockage sécurisé pour les documents liés à vos clients :

  • Accédez au stockage de fichiers en cliquant sur l'icône "Cliquez ici".
  • Téléchargez et stockez des documents liés aux cas d'assurance de vos clients dans un emplacement cloud crypté.