Guides d'aide

Présentation & Partage de Cas

Cela vous guidera à travers le processus de création et de partage de rapports à partir de Life Design Analysis.

Génération d'un Rapport

  • Commencez par sélectionner la page "Générer un rapport" sur la page "Cas de Conception".
  • Conseil : Pensez à l'option "générer un rapport" comme au mode présentation dans LDA.

    concevoir un cas

Contenu du Rapport

Le rapport généré comprendra les sections suivantes :

  • Page de Garde : Cette page est personnalisée à votre image et celle de votre entreprise, affichant le nom de votre client, votre nom, la date de présentation, et des liens intégrés pour un accès facile.
  • Informations de Conformité : Comprend des clauses de non-responsabilité, des déclarations de mission et une lettre de justification que vous pouvez personnaliser en fonction des besoins de votre client.
  • Analyse des Besoins en Assurance : Analyse interactive montrant comment les besoins du client évoluent en fonction des différentes options envisagées.
  • Recommandations en Assurance : Liste des produits recommandés, des échéanciers de primes annuelles ou mensuelles et des descriptions. Les primes sont présentées visuellement et cumulativement sur le temps.
  • Valeur en Espèces et Bénéfice de Décès : Représentations visuelles de la valeur en espèces et du bénéfice de décès au fil du temps, avec des options pour basculer entre différents scénarios.
  • Montant de la Couverture : Représentation visuelle de la prestation d'assurance au fil du temps, avec des options interactives.

Des notes personnalisées peuvent être ajoutées pour clarifier les informations dans le rapport.

Fonctionnalités Interactives :

  • Toutes les légendes et options dans le rapport sont interactives, vous permettant de basculer entre différents scénarios pour une meilleure compréhension du client.
  • Les représentations visuelles sont privilégiées pour une compréhension plus rapide.
  • Des tableaux sont disponibles pour les clients préférant les données numériques.

Partage du Rapport

Vous pouvez partager le rapport avec les clients en utilisant les options suivantes :

  • Impression : Générer un fichier PDF pour l'impression ou la sauvegarde sur votre ordinateur.
  • Icône de Partage : Générer un lien web unique pour le rapport qui peut être envoyé aux clients par e-mail ou via la fonction d'e-mail intégrée de LDA.
  • Définissez une date d'expiration pour le lien afin de limiter l'accès.
  • Demandez des informations supplémentaires sur le client pour une sécurité accrue.

rapport

Perspective du Client

Les clients visionnant le rapport verront le même contenu sous un format interactif. Ils peuvent laisser des commentaires, appeler, envoyer un e-mail et accéder directement à votre site web depuis le rapport.

Les clients peuvent également indiquer leur plan préféré, et vous recevrez des notifications lorsqu'ils visionneront le rapport.

Notifications et Statistiques Avancées

  • Vous recevrez des notifications lorsque les clients visionnent le rapport, vous permettant de suivre l'engagement du client.
  • Les statistiques avancées fournissent des données sur la durée pendant laquelle chaque page a été visionnée, le nombre de clics, et plus encore.

statistique

Intégration e-App

Certains assureurs offrent une intégration e-app comme Empire Life's Fast & Full. En cliquant sur le logo d'un assureur sur le côté droit de la page de conception du cas, les informations du client peuvent être directement transférées dans le processus de demande de l'assureur.

Support et Informations de Contact :

Si vous avez des questions supplémentaires ou avez besoin d'assistance, utilisez la fonction de chat en direct au sein de Life Design Analysis pour parler à nos représentants du service client.