Ce guide vous guidera à travers l'utilisation de la fonction +manuel pour ajouter manuellement des plans à votre dossier.
Note : La fonctionnalité manuelle est généralement requise dans des scénarios spécifiques, car LDA est intégré à LifeGuide pour la plupart des types de produits. Si vous avez un abonnement à LifeGuide, veuillez nous contacter pour obtenir des informations sur votre réduction exclusive. La saisie manuelle est utilisée pour certains cas tels que l'assurance temporaire spécifique, l'assurance vie entière non participative, certaines maladies graves, ou pour des produits non présents dans les menus déroulants standard.
Utilisation de la fonction manuelle
Accédez à la fonctionnalité manuelle :
- Cliquez sur l'icône "Plus Manuel" dans la plateforme LDA pour ajouter manuellement un plan.
Choisissez le type de produit approprié :
- La fonctionnalité manuelle couvre différents types de produits, y compris l'assurance temporaire, l'assurance vie entière non participative, l'assurance vie entière de base et les maladies graves.
Création d'un plan de dossier
Commencez par sélectionner la durée de l'assurance :
- Choisissez la durée de l'assurance, par exemple, Assurance Temporaire 10 ans, pour créer un plan de dossier.
Remplissez le formulaire du plan de dossier :
- Vous pouvez personnaliser le nom et ajouter une description pour ce produit.
- Saisissez la prime initiale et le calendrier renouvelable garanti tous les 10 ans ou selon la durée sélectionnée.
Saisissez les détails du plan :
- Fournissez des détails tels que la date de délivrance, l'âge renouvelable et convertible, le numéro de police et le montant de la prestation d'assurance.
- Vous pouvez enregistrer ce plan dans le dossier du client en cochant l'option "Enregistrer comme police" ou cliquer sur "Enregistrer" pour le charger dans la page de conception du dossier.
Une fois que vous avez enregistré le plan, il apparaîtra dans la page de conception du dossier, prêt pour une utilisation ultérieure.
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Ajout d'options de durée
La fonctionnalité manuelle vous permet également d'ajouter des options de durée autres que les incréments standards. Vous pouvez le faire en renommant le plan dans la section "Modifier le plan".
Copie des données du tableur
1.Si vous avez des données de tableur, choisissez l'option "Coller les données du tableur".
2.Copiez les données de votre tableur pour des colonnes telles que la prime, la valeur de rachat (si applicable) et le montant de la prestation d'assurance.
3.Collez les données dans les champs de texte correspondants de LDA.
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4.Cliquez sur "Télécharger" pour finaliser la saisie des données.
Revue et génération du rapport
1.Après avoir saisi les détails du plan ou copié les données du tableur, vous pouvez consulter les informations du plan.
2.Générez un rapport pour visualiser et résumer les plans ajoutés manuellement.
Important : L'apparence des plans ajoutés manuellement sera cohérente avec ceux créés à l'aide de la fonctionnalité LifeGuide ou importés depuis des tableurs. Le rapport affichera les détails du plan, y compris la prime initiale et le calendrier renouvelable garanti. Vous pouvez également observer les renouvellements annuels et les calendriers de prime. La section de résumé fournira un aperçu complet du plan ajouté manuellement.
La fonctionnalité manuelle dans LDA est un outil polyvalent pour saisir des plans qui peuvent ne pas être couverts par les méthodes d'intégration ou d'importation standard, vous permettant de créer une présentation de dossier complète adaptée aux besoins d'assurance spécifiques de votre client.