Utilisez ce guide pour en savoir plus sur la navigation dans la section de gestion des polices clients et sur les filtres uniques d'opportunités d'assurance dans Propel.
Navigation générale
Sélectionnez l'icône Gérer le client depuis le tableau de bord d'accueil pour accéder aux données de vos clients et de leurs polices.
Une fois sur la page de gestion des clients, vous avez plusieurs options pour trouver un client, une police ou des opportunités.
Pour trouver un client spécifique, une famille ou un client dans une tranche d'âge, vous pouvez trier ou rechercher ces informations en utilisant les en-têtes sur le côté gauche de la page.
Les en-têtes à droite vous aideront à trouver des polices spécifiques, des bénéfices d'assurance et des plages de dates d'émission.
Les opportunités peuvent être trouvées en haut à droite avec les filtres d'opportunité de cas et d'urgence.
Pour accéder au profil du client, sélectionnez l'icône de vue à gauche de son nom.
Trouver des opportunités
Filtres d'opportunité de cas
Les filtres d'opportunité de cas sont le meilleur moyen de trouver des opportunités dans Propel. Voici ce que chaque filtre d'opportunité produira :
Conversion Term 10 : Polices Term 10 émises après la date d'aujourd'hui, il y a 10 ans, dans l'ordre le plus ancien au plus récent.
Échange Term 10 : Polices Term 10 émises après la date d'aujourd'hui, il y a 5 ans, dans l'ordre le plus ancien au plus récent.
Conversion Term 20 : Polices Term 20 émises après la date d'aujourd'hui, il y a 20 ans, dans l'ordre le plus ancien au plus récent.
Term 10 en retard : Polices Term 10 émises avant la date d'aujourd'hui, il y a 10 ans, dans l'ordre le plus récent au plus ancien.
Term 20 en retard : Polices Term 20 émises avant la date d'aujourd'hui, il y a 20 ans, dans l'ordre le plus récent au plus ancien.
CONSEIL : Propel offre également des notifications pour ces opportunités. Pour en savoir plus sur les notifications, cliquez ici.
Urgence des polices
Propel dispose d'une fonctionnalité intégrée pour étiqueter l'urgence d'une police et indiquer si vous, en tant que conseiller, devez agir. Il y a 4 options d'urgence :
Basse (Polices nouvellement émises.)
Moyenne (Polices entrant dans la période où des échanges peuvent être utilisés ou pour vérifier si leurs besoins ont changé.)
Importante (Polices entrant dans la période de conversion, comme les T-10 âgés de 7 à 10 ans.)
Urgente (Polices ayant dépassé leur date de renouvellement désignée et payant potentiellement la prime de renouvellement.)
Profil client
Navigation
La partie supérieure de la page de gestion des clients présente des détails personnels et de contact, ainsi qu'une section de notes dédiée.
La partie centrale est l'endroit où vous trouverez les cas créés pour le client, ainsi que les polices importées dans Propel. Si vous souhaitez créer un nouveau cas pour ce client, cliquez sur l'icône de nouveau cas comme indiqué ci-dessous.
Le stockage de documents est disponible en bas à droite de la page. Vous pouvez sauvegarder ici tous les fichiers clients enregistrés sur votre ordinateur.
Au bas de leur profil, vous pouvez voir toutes les enquêtes de marché que vous avez sauvegardées.
Rapport de résumé de police
Si vous souhaitez montrer à vos clients un résumé de toutes leurs polices, vous pouvez le faire en sélectionnant l'icône Générer un résumé de police en haut à droite de leur profil.
Une fois sélectionné, Propel générera un résumé en marque blanche pour ce client montrant ses polices sur une seule page.
Ceci peut être partagé avec le client par un lien unique, via l'icône de partage en haut à droite de la page. Cela vous fournira une notification lorsque le client consultera le rapport de résumé.
CONSEIL : Vous pouvez ajouter une note personnalisée avec les détails de la police via la section de notes dans le profil du client.