Agir sur les opportunités

Dans la LDA, il existe 2 façons d'obtenir des opportunités à partir de votre portefeuille en cours, les visualiser de manière proactive ou agir sur les notifications d'opportunité. Ce guide vous montrera comment agir sur les deux types d'opportunités

Visualisation proactive des opportunités

Pour visualiser de manière proactive les opportunités en utilisant les notifications de la LDA, suivez ces étapes :

Accédez à la section Gestion des Clients

Naviguez vers la section "Gestion des Clients" pour voir votre liste de clients et plus d'informations sur leurs polices d'assurance.

Listing des clients

Dans la section « Gérer le client », vous trouverez des filtres d'opportunités de requête. Ces filtres vous aident à identifier les opportunités immédiates au sein de votre bloc d’assurance. Plusieurs filtres sont disponibles :

Filtres d'opportunités de cas d'utilisation

a.Conversion Temporaire 10 : Sélectionnez ce filtre pour rechercher les polices Temporaire 10 émises après la date d'aujourd'hui, il y a 10 ans.

b.Conversion Temporaire 20 : Semblable à la Temporaire 10, ce filtre vous aide à trouver les polices Temporaire 20 émises après la date d'aujourd'hui, il y a 20 ans.

c.Swap Temporaire 10 : Cette option concerne les polices Temporaire 10 approchant du cinquième anniversaire, où certaines compagnies d'assurance proposent des options d'échange anticipé. Assurez-vous de vérifier vos connaissances sur le produit pour connaître les détails spécifiques au transporteur.

d.Filtres en retard : ces filtres affichent les politiques qui ont dépassé le 10e ou le 20e anniversaire.

Identifier les opportunités

Passez en revue les opportunités qui s'affichent en fonction du filtre sélectionné. L'option du haut représente la première opportunité, et les options suivantes suivent par ordre chronologique en fonction des dates d'émission des polices.

Agir sur les opportunités

Une fois que vous avez identifié une opportunité, sélectionnez l'icône « Afficher » située sur le côté gauche de la section Gérer le client. Cela vous mènera au profil du client.

Démarrer un nouveau dossier de conception

Dans le profil du client, utilisez l'icône « Nouveau dossier » pour créer un nouveau dossier de conception pour le client. Ce cas intégrera l’opportunité identifiée.

Police en vigueur

Utilisez l'option "Plus de Police en Vigueur" pour ajouter la police identifiée au dossier. Confirmez le type de produit et enregistrez. Les informations de la police seront intégrées dans le dossier de conception.

Vérifiez la durée de la période

Sélectionnez +Police en Vigueur pour ajouter une police existante appartenant au client et choisissez le Numéro de Police. Une fois sélectionné, la LDA vous demandera de sélectionner la durée de la période de la police du client afin de vérifier et de formater les données dans la présentation.

Compléter l'analyse

Utilisez les informations de politique intégrées pour les comparer avec d’autres options à l’aide de l’intégration Life Guide ou d’une feuille de calcul. Assurez-vous de calculer les besoins d'assurance du client à l'aide de l'analyse des besoins d'assurance intégrée à LDA.

Vue réactive des opportunités

Pour afficher les opportunités de manière réactive à l'aide des notifications LDA, procédez comme suit :

Accéder aux notifications

Accédez au menu déroulant « Bienvenue », puis sélectionnez votre nom et choisissez l'option « Notifications », qui est l'avant-dernière option dans la liste déroulante.

Afficher les notifications

Sur la page Notifications, vous pouvez voir toutes les notifications immédiates fournies par LDA. Utilisez l'option "Afficher tout" pour filtrer les notifications par type.

Cliquez sur un type de notification, tel que « Conversion Term 10 », pour afficher toutes les notifications pertinentes pour ce type d'opportunité

Accédez au dossier d'assurance automatisé

Chaque notification comprend généralement un dossier d'assurance automatisé créé par LDA. Accédez à ce cas pour travailler avec.

Modifier le cas (facultatif)

Vous pouvez modifier les cas d'assurance fournis, notamment supprimer ou masquer des plans ou ajouter de nouvelles options. Effectuer les ajustements nécessaires pour adapter le dossier aux besoins du client.

Appliquer la politique

Semblable à l'approche proactive, vous pouvez utiliser l'icône « Inforce Policy » pour ajouter la stratégie identifiée au dossier.

Compléter l'analyse

Une fois la politique intégrée au dossier, vous pouvez la comparer avec d'autres options et effectuer une analyse approfondie pour vous assurer qu'elle répond aux exigenc