Ce guide vous aidera à naviguer dans la LDA et à accéder aux notifications et à les utiliser.
Navigation dans la page d'accueil
Lorsque vous vous connectez à LDA, vous arrivez à la page d'accueil ou au tableau de bord. Ici, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme.
- La partie centrale de l'écran présente les options principales.
- Vous pouvez facilement naviguer vers différentes sections à partir de la page d'accueil.
- Vous pouvez également utiliser le menu rapide situé sur le côté gauche.
Création et gestion des dossier d'assurance
La création de dossier d'assurance est une étape fondamentale de LDA. Vous pouvez créer des dossiers pour des clients existants ou de nouveaux prospects.
- Utilisez l'option "Ajouter un nouveau dossier" pour créer des dossiers d'assurance.
- Les dossiers sont organisés sous "Gérer les dossier" pour faciliter l'accès et l'organisation.
Gestion des données relatives aux clients et aux polices
Toutes les données relatives aux clients et aux polices sont stockées dans la section "Manage Clients". C'est l'endroit idéal pour trouver des opportunités, des informations sur les clients ou des types de polices spécifiques.
- Trouver facilement les informations sur les clients et les données des polices d'assurance sous " Gérer les Clients".
- Accéder aux profils des clients et aux détails des polices.
Importer des informations sur les clients
Utilisez la section " Importer des clients " pour charger des fichiers de blocs d'affaires d'assurance ou pour faire des demandes de blocs d'affaires d'exécution auprès des assureurs principaux au Canada.
- Rationaliser le processus d'importation des informations sur les clients.
- Accélérer l'accès aux dossiers des clients.
Gestion des organisations et des groupes
Pour les gestionnaires ou les propriétaires d'entreprise, la section "Organisations" vous permet de surveiller l'activité de votre équipe au sein de LDA. Vous pouvez également utiliser les "groupes" pour collaborer sur les dossiers et les clients.
- Suivre l'activité de l'équipe par le biais d'organisations.
- Collaborez efficacement en partageant des dossiers et des clients dans des groupes.
Accès à l'analyse des besoins
L'outil "Analyse des besoins", tant pour les individus que pour les entreprises, est accessible à partir de la page d'accueil. Il permet de déterminer les besoins en assurance.
- Accédez facilement à l'outil d'analyse des besoins pour calculer les besoins d'assurance de vos clients.
Utiliser les raccourcis
Les icônes de raccourci situées sur le côté droit permettent d'accéder rapidement aux fonctions essentielles, ce qui rend la navigation plus efficace.
- Utilisez les icônes de raccourci pour des tâches telles que la création de rapports ou l'accès au dernier dossier sur lequel vous travailliez.
Accès au compte utilisateur et à l'assistance
Les paramètres de votre compte utilisateur, y compris les détails de l'abonnement, sont accessibles sous "Bienvenue" en haut de la page. Le "Centre d'aide" propose des guides étape par étape et des ressources vidéo.
- Mettez à jour les paramètres de votre compte utilisateur et les détails de votre abonnement.
- Accédez à des ressources d'aide et de support complètes via le "Centre d'aide".
Gestion des notifications
La gestion des notifications est essentielle pour rester informé au sein de la LDA. Vous pouvez filtrer les notifications et ajuster vos préférences de notification.
- Utilisez l'option "Afficher tout" pour filtrer les notifications par type.
- Mettez à jour les notifications en masse pour une gestion efficace.
- Ajustez les préférences de notification dans les paramètres de votre compte.
