Ce guide explique étape par étape comment utiliser la fonction Analyse des besoins dans LDA.
Accéder à l'analyse des besoins
Connexion :
- Accédez à votre compte LDA en vous connectant.
Sélectionnez Analyse des besoins :
- Dans votre compte, repérez la fonction "Analyse des besoins".
Choisissez le type :
- L'analyse des besoins est divisée en deux catégories : Personnel et Professionnel.
- Sélectionnez la catégorie qui correspond aux besoins de votre client (pour cette démonstration, nous choisirons "Personnel").
Saisir les besoins :
- La page Analyse des besoins contient des champs permettant de saisir les informations relatives au client et à ses besoins en matière d'assurance.
- Vous pouvez ajouter les besoins suivants :
- L'assurance en vigueur.
- Valeur de la maison, le cas échéant.
- Revenu après impôts et nombre d'années de couverture.
- Les frais d'éducation, le nombre d'enfants et le nombre d'années d'études.
- Toute dette existante.
- Les dernières dépenses, que vous pouvez ajuster en fonction de la situation spécifique du client.
- D'autres considérations, comme un héritage ou une donation, peuvent également être incluses.
- Vous pouvez ajuster les multiplicateurs pour adapter les valeurs à la situation de votre client.
Tenez compte de l'inflation :
- Pour tenir compte de l'inflation, entrez le nombre d'années que vous prévoyez avant que l'assurance ne soit nécessaire.
- L'outil montrera l'impact de l'inflation sur le besoin d'assurance.
Attacher au client :
- Une fois les besoins d'assurance calculés, vous pouvez rattacher l'analyse à un client spécifique.
- Sélectionnez le client auquel vous souhaitez joindre l'analyse des besoins.
Examiner l'analyse des besoins :
- Allez dans la section "Gérer le client" pour examiner les résultats de l'analyse des besoins pour le client en question.
Génération d'un rapport
Sélectionnez les composants du rapport :
- Vous pouvez choisir d'inclure l'analyse des besoins dans votre rapport d'assurance.
- Si vous souhaitez qu'elle soit un rapport indépendant, sélectionnez uniquement l'analyse des besoins en tant que composant du rapport.
Générer le rapport :
- Cliquez sur le bouton "Générer le rapport" pour créer le rapport avec l'analyse des besoins.
Visualiser et partager :
- L'analyse des besoins sera incluse dans le rapport généré. Vous pouvez visualiser le rapport dans le système ou générer un PDF à partager avec vos clients.