Ceci vous guidera à travers le processus d'ajout d'un tableur à un cas d'Analyse de Conception de Vie (LDA) afin de présenter des produits d'assurance complexes tels que, mais sans s'y limiter, l'assurance vie universelle surfinancée et vie entière.
Créer un Nouveau Cas
- Cliquez sur "Ajouter un Nouveau Cas."
- Créez un nouveau client ou sélectionnez un client existant depuis votre compte LDA.
Importer un Tableur
- Sur la page de conception du cas, sélectionnez soit l'icône d'assurance vie universelle, soit celle d'assurance vie entière.
- Choisissez le fournisseur que vous souhaitez utiliser, comme Canada Life.
- Indiquez que vous importerez des informations via un tableur.
- Utilisez le logiciel d'illustration de votre fournisseur pour générer les détails du plan souhaité.
- Au lieu de visualiser le rapport, choisissez l'option pour voir les données ou le tableur.
- Exportez le tableur (pour Canada Life, utilisez l'option "Voir les Données") vers Excel.
Modifier les Noms des Plans
- Après avoir importé le tableur, utilisez l'icône "Modifier le Plan" pour personnaliser le nom du plan et ajouter une description. Cela vous aide à adapter la présentation à votre produit ou concept spécifique.
Génération du Rapport
- Sélectionnez les plans et produits que vous souhaitez inclure dans le cas.
- Cliquez sur "Générer le Rapport" pour compiler les données et les hypothèses dans un rapport.
Contenu du Rapport Le rapport généré comprend les sections suivantes :
- Calendrier des Primes
- Coût Cumulatif
- Valeur en Espèces vs. Coût Cumulatif
- Valeurs Garanties
- Options de Dividende Réduit
- Bénéfice d'Assurance
- Couverture du Cavalier Temporaire (si applicable)
Ajout de Notes d'Appel :
Pour éviter la confusion du client, ajoutez des notes d'appel au rapport. Cliquez sur un point de données ou une ligne de graphique pour ouvrir une boîte de texte, et saisissez une note personnalisée. Par exemple, vous pouvez préciser quand un cavalier temporaire se termine.
Activer/Désactiver les Notes d'Appel :
Utilisez la fonction "Activer/Désactiver les Notes d'Appel" pour masquer ou révéler les notes d'appel sur le rapport, vous offrant ainsi une flexibilité dans la présentation des informations aux clients.
Tableaux de Données :
Le rapport comprend également des tableaux de données, fournissant divers points de données basés sur le tableur importé. Le contenu de ces tableaux dépend des options de page que vous sélectionnez ou du concept de rapport choisi.