Dans ce manuel d'utilisation, nous vous guiderons tout au long du processus de configuration de compte dans Life Design Analysis (LDA). La création de votre compte est essentielle pour adapter la plateforme à vos besoins et préférences.
Accéder aux paramètres du compte :
- Passez votre curseur sur le texte "Bienvenue" et votre nom en haut à droite de l'écran.
- Sélectionnez l'option "Paramètres du compte" dans le menu déroulant.
Onglet Marque:
Dans l'onglet "Branding", vous pouvez personnaliser votre rapport LDA :
- Choisissez un fichier image qui fera office de logo sur la page de couverture.
- Sélectionnez différents paramètres de modèle pour la page de garde et les pages d'accompagnement.
- Ajoutez un énoncé de mission personnalisé et une clause de non-responsabilité.
- Fournissez vos coordonnées personnelles, y compris votre site Web.
Ces détails apparaîtront sur les rapports que vous partagez avec vos clients.
Composants du rapport par défaut :
Choisissez les composants du rapport par défaut ou les options de page qui seront sélectionnés automatiquement lors de la génération d'un nouveau rapport d'assurance.
Schéma de couleurs personnalisé
- Pour définir un jeu de couleurs personnalisé, assurez-vous que votre jeu de couleurs est défini sur « Personnalisé ».
- Choisissez des couleurs personnalisées en saisissant des nombres hexadécimaux spécifiques pour divers éléments du rapport, y compris les graphiques.
Sauvegarder les modifications
Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur « Enregistrer et continuer » pour appliquer les modifications à votre compte.
Onglet Système
Préférences de notifications :
Dans l'onglet « Système », vous pouvez configurer les préférences de notification :
Choisissez la fréquence à laquelle vous recevez des e-mails de LDA concernant les notifications non lues dans votre compte (quotidiennement, hebdomadairement ou jamais).
Sélectionnez les types de notifications que vous souhaitez recevoir ou désélectionnez celles dont vous n'avez pas besoin.
Onglet Life Guide
Liste des entreprises préférées :
Dans l'onglet « Life Guide », concentrez-vous sur la « Liste des entreprises préférées».
Cochez les transporteurs que vous préférez voir dans une étude de marché, qui deviendront votre filtre de transporteur par défaut dans le programme.
Sauvegarder les modifications:
Cliquez sur « Enregistrer et continuer » pour confirmer et verrouiller la liste de vos entreprises préférées.
Importation de clients
Récupérer les informations du client :
Pour les nouveaux abonnés Premier, le processus de configuration comprend l’importation de votre liste de clients d’assurance.
Demander des clients :
Allez dans la section "Importer le client"
Recherchez l'option « Demander des clients », généralement située en bas de la page, répertoriant les principaux transporteurs à travers le Canada.
Entrez le code du conseiller :
- Entrez votre nom et votre adresse e-mail.
- Saisissez le ou les codes conseiller que vous avez auprès du transporteur.
- Cochez la case pour autoriser LDA à envoyer un e-mail au transporteur en votre nom.
- Cliquez sur "Envoyer"
Recevoir les données client :
Le transporteur vous enverra généralement les données du client dans un délai de deux à dix jours ouvrables dans un fichier de feuille de calcul.
Importer les données client :
Une fois que vous avez reçu les informations sur le client et la police, envoyez-les à l'équipe LDA pour les importer dans votre compte.
Remarque : Le processus d'importation des données client est spécifiquement destiné aux abonnés Premier.
Après avoir terminé le processus de configuration pour chaque assureur, vos clients seront disponibles dans la section « Gérer les clients », ce qui facilitera la gestion de votre activité d'assurance au sein de LDA.